Per avere successo come trader, è fondamentale che le perdite potenziali siano proporzionate al potenziale profitto di ogni nuova posizione. Senza un approccio disciplinato al rischio e alla ricompensa, si rischia di mantenere posizioni in perdita per troppo tempo. Sperare che la situazione migliori prima di chiudere con una grossa perdita non ha senso se l'obiettivo iniziale era ottenere un piccolo profitto in un breve periodo.
Il profitto nel trading a lungo termine si ottiene combinando due elementi chiave:
1. Il numero di operazioni redditizie rispetto a quelle in perdita.
2. Il valore medio dei profitti rispetto a quello delle perdite.
Si può quindi avere successo anche avendo più operazioni perdenti di quelle vincenti, solamente se la dimensione media di ogni perdita è molto più bassa della media dei profitti.
Oppure se il valore dei profitti è moderatamente in linea con il valore delle perdite, ma con una percentuale di vincenti nettamente favorevole.
Importanza della Gestione del Rischio
Altre sono le cose importanti da considerare per la gestione del rischio, come:
- Serie significative di perdite consecutive.
- Grandi perdite sporadiche dovute a eventi importanti che superano i livelli di Stop Loss.
- Cambiamenti nel mercato, il che significa che una strategia che ha funzionato in passato potrebbe non funzionare in futuro.
Senza una gestione del rischio adeguata, questi eventi possono causare:
- Perdita totale del capitale di trading.
- Perdite eccessive rispetto alla tua situazione finanziaria complessiva.
- Necessità di chiudere posizioni al momento sbagliato per mancanza di liquidità per coprire il margine.
- Necessità di un lungo periodo di trading redditizio e prudente per recuperare le perdite e ripristinare il capitale di trading al livello originale.
Una gestione del rischio efficace è quindi essenziale per proteggere il capitale e mantenere la possibilità di continuare a operare e ottenere profitti nel lungo termine.
Le regole di gestione del rischio possono a volte ridurre i profitti nel medio-lungo termine. Dopo una serie di successi, la tentazione di abbandonare una gestione prudente del rischio è forte. Tuttavia, basta una sola operazione in queste circostanze per perdere tutto ciò che si è guadagnato e anche di più. Spesso, dopo molte operazioni vincenti di piccole dimensioni, si subisce una grande perdita non appena si decide di negoziare posizioni più grandi.
Approccio Coerente e Controllato de la gestione del rischio
Un approccio coerente e controllato al trading ha maggiori probabilità di successo a lungo termine. Incrementare gradualmente il proprio conto, reinvestendo i profitti e aumentando prudentemente le posizioni in linea con la crescita del capitale, è una strategia migliore rispetto al trading eccessivo nel breve termine.
Benefici della Gestione del Rischio
Una buona gestione del rischio può anche migliorare la qualità delle decisioni, influenzando positivamente l'approccio psicologico al mercato. Molti trader si trovano intrappolati in un ciclo di eccessiva fiducia seguito da eccessiva prudenza, spesso a causa della mancanza di gestione del rischio. Limitare le posizioni in modo che grandi movimenti del mercato o lunghe serie di perdite rimangano gestibili è essenziale per mantenere intatta una parte del capitale e poter recuperare con operazioni redditizie entro un periodo ragionevole.
Regole della Gestione del Rischio
Conoscere le regole di gestione del rischio e applicarle correttamente può aiutarti a evitare il ciclo di euforia e paura che spesso porta a decisioni impulsive. Una buona gestione del rischio ti consente di osservare i mercati in modo obiettivo e seguirne l'andamento, sapendo di aver preso le precauzioni necessarie per limitare il rischio di una perdita significativa.
Limita il Tuo Capitale di Trading
La prima decisione da prendere è quanto capitale destinare al trading.
Molte persone sono sia investitori che trader. Ad esempio, potresti mantenere asset a lungo termine come azioni, ma fare trading cercando di trarre profitto dai cambiamenti di prezzo su un periodo relativamente breve.
Investire implica il mantenimento di un asset per guadagni a lungo termine. Pianificare, finanziare e gestire separatamente investimenti e trading può essere una buona idea, poiché richiedono strategie e gestioni del rischio diverse.
Fattori da Considerare
Situazione Finanziaria Generale e Necessità: Valuta la tua posizione finanziaria complessiva e le tue esigenze personali.
Obiettivi di Trading: Definisci chiaramente i tuoi obiettivi di trading.
Tolleranza al Rischio: Considera quanto rischio sei disposto a sopportare.
Esperienze Precedenti: Rifletti sulle tue esperienze passate come investitore o trader.
La conservazione del patrimonio è fondamentale. È prudente limitare il capitale di trading a una somma che ci si può permettere di perdere senza compromettere la propria stabilità finanziaria. Questo approccio può ridurre la pressione psicologica e migliorare il processo decisionale.

Testa il Tuo Livello di Stress
Un metodo efficace per determinare quanto capitale e rischio destinare al trading è testare il proprio livello di stress. Calcola la peggiore perdita possibile che potresti subire a causa di un movimento avverso del mercato o di una lunga serie di perdite mentre hai il massimo delle posizioni aperte.
Valuta se puoi permetterti e sopportare emotivamente tale perdita, ricordando sempre che potresti perdere più del tuo investimento iniziale. Limita le tue posizioni di trading a un livello che puoi gestire in queste circostanze. Assicurati di avere fondi liquidi disponibili per supportare le tue attività di trading previste. Anche se ti senti a tuo agio con il rischio complessivo, è comunque prudente avere abbastanza fondi nel conto, o fondi disponibili con breve preavviso, per supportare le tue operazioni di trading in qualsiasi momento.
Se sei nuovo nel mondo del trading, inizia con somme relativamente piccole e pianifica di aumentare la tua attività man mano che acquisisci esperienza e accumuli successi.
Utilizza Sempre un Ordine Stop Loss
Un trading di successo richiede un equilibrio tra rischio e ricompensa. I trader esperti sanno quando è il momento di bloccare una perdita, anche prima di entrare in una posizione.
Puoi impostare un ordine Stop Loss quando apri una nuova posizione. Gli ordini Stop Loss vengono utilizzati per uscire da una posizione quando il prezzo si muove contro di te.
I Vantaggi degli ordini Stop Loss
Gli ordini Stop Loss offrono numerosi vantaggi per i trader, aiutando a gestire il rischio e mantenere un approccio disciplinato.
Controllo del Rischio
Gli Stop Loss permettono di limitare le perdite inaspettate che potrebbero verificarsi senza questa protezione. Decidendo in anticipo dove bloccare le perdite, i trader possono evitare grosse perdite che potrebbero compromettere il loro capitale.

Approccio Disciplinato al Trading
Impostare un ordine Stop Loss consente di prendere decisioni ponderate su quando uscire da una posizione, riducendo la tentazione di mantenere una posizione in perdita nella speranza di recuperare. Questo aiuta a mantenere una strategia di trading disciplinata.
Valutazione del Rischio e Ricompensa
Gli ordini Stop Loss aiutano a valutare il rapporto rischio/ricompensa di ogni negoziazione. Puoi misurare i profitti e le perdite accumulati e confrontarli con la perdita potenziale originaria, che è la differenza tra il prezzo d'entrata e il prezzo stop originario. Se il potenziale profitto è troppo basso rispetto al rischio iniziale, potresti decidere di non aprire la negoziazione.
Gestione del Tempo
Gli ordini Stop Loss vengono attivati automaticamente, eliminando la necessità di monitorare costantemente le posizioni. Questo permette di gestire il tempo in modo più efficiente, senza dover stare incollati al computer.
Con questo articolo speriamo di avervi aiutato a comprendere la grande importanza di avere una buona e corretta gestione del rischio.
Fatto questo avrete compiuto un grande passoverso il successo nel trading.
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